Cornerstone
Dashboards voor accountants- en administratiekantoren
Je ziet in één overzicht hoe je kantoor ervoor staat. We koppelen je systemen, zetten de data op één plek en kiezen het dashboard dat bij je kantoor past.
Wat je ziet
Managementinformatie voor je kantoor
Een dashboard beantwoordt de vragen die je nu met losse lijsten en handwerk uitzoekt. Dit zijn de dashboards die kantoren het vaakst gebruiken.
Werkvoorraad
Per medewerker en per administratie: wat ligt er, wat loopt achter en waar zit een piek.
Voortgang jaarwerk
De status per klant, de stukken die nog ontbreken en wie eraan werkt.
Uren en rendement
Geschreven uren tegenover het budget per klant. Je ziet direct waar je te veel tijd in steekt.
Klantcijfers
Omzet, marge en liquiditeit van je klanten. Handig als voorbereiding op een adviesgesprek.
Deadlines en aangiftes
Welke aangiftes en deadlines eraan komen, en wat daarvoor nog moet gebeuren.
Kwaliteit van de administratie
Openstaande posten, niet-afgeletterde bankmutaties en andere signalen die aandacht vragen.
De basis
Eerst de data op orde, dan het dashboard
Een dashboard is zo goed als de data eronder. We halen de gegevens uit je pakketten en zetten die in één datawarehouse. Daar controleren en combineren we de data, en die wordt automatisch ververst.
- BronnenExact Online, AFAS, Twinfield, Yuki, Nmbrs, Simplicate
- DatawarehouseBijvoorbeeld in Azure SQL of Microsoft Fabric, binnen de EU
- DashboardPower BI, Excel of een maatwerkdashboard
De keuze
Power BI, Excel of maatwerk: wat past?
Power BI is niet altijd de beste keuze. We kijken naar wie het dashboard gebruikt, hoe vaak en met welke vragen. Daarna adviseren we het middel dat past.
Power BI
Goed als je team Microsoft 365 gebruikt en zelf wil filteren en doorklikken.
Let op: je betaalt licenties per gebruiker. Dashboards delen met klanten buiten je kantoor is lastiger.
Excel
Goed als je team een vast overzicht wil in een vertrouwd programma, bijvoorbeeld een maandrapportage.
Let op: minder geschikt voor veel gebruikers tegelijk of voor cijfers die vaak veranderen. Wij vullen het bestand automatisch.
Maatwerkdashboard
Goed als je klanten hun eigen cijfers wilt laten zien, of als het dashboard precies je eigen werkproces moet volgen.
Let op: we bouwen het op maat. Daar staan geen licenties per gebruiker tegenover.
Werkwijze
Van vraag tot dashboard
-
Kennismaken
Een gratis gesprek. Welke vragen wil je met het dashboard beantwoorden?
-
Data koppelen
We koppelen je pakketten aan het datawarehouse en controleren de cijfers.
-
Bouwen en testen
We bouwen het dashboard en testen het samen met je team.
-
Gebruiken
Je team werkt ermee. We doen het beheer en breiden het dashboard uit waar nodig.
Een typisch voorbeeld
Van Excel-lijst naar live overzicht
Een administratiekantoor houdt de voortgang van het jaarwerk bij in een Excel-lijst. Iedereen werkt die lijst met de hand bij. We koppelen het praktijkmanagement en het boekhoudpakket aan een datawarehouse. Het dashboard toont nu per klant de status, wat ontbreekt en wie eraan werkt. De Excel-lijst is niet meer nodig.
Veelgestelde vragen
Vragen over dashboards
Hebben we Power BI nodig voor een dashboard?
Nee. Power BI is een goede keuze als je team zelf wil filteren en doorklikken. Voor een vast overzicht is Excel vaak genoeg. Wil je klanten hun eigen cijfers laten zien, dan past een maatwerkdashboard beter.
Met welke pakketten werkt het?
We halen data uit onder meer Exact Online, AFAS, Twinfield, Yuki, Nmbrs en Simplicate. Werk je met een ander systeem met een API? Vraag het gerust.
Wat is een datawarehouse en waarom heb ik dat nodig?
Een datawarehouse zet de data uit al je systemen op één plek, gecontroleerd en actueel. Zo combineer je bijvoorbeeld uren uit je praktijkmanagement met cijfers uit het boekhoudpakket. Het dashboard leest alleen uit het datawarehouse.
Hoe actueel zijn de cijfers?
Dat stellen we samen in. De data wordt automatisch ververst, bijvoorbeeld elk uur of elke nacht.
Kunnen onze klanten hun eigen cijfers zien?
Ja. Met een maatwerkdashboard ziet elke klant alleen zijn eigen cijfers. Met Power BI kan het ook, maar dan heb je extra licenties en instellingen nodig.
Waar staat onze data?
We verwerken en bewaren klantdata binnen de Europese Unie. Je data wordt niet gebruikt om AI-modellen te trainen. Bij elke opdracht sluiten we een verwerkersovereenkomst volgens de AVG.
Plan een gratis kennismaking
Vertel welke vragen je met een dashboard wilt beantwoorden. Je krijgt persoonlijk antwoord.
